Gestionnaire de patrimoine
Ce travail vous intéresse-t-il ?
Audrey Garcia se forme en droit avant de s’orienter vers la gestion de patrimoine. Après une licence, elle complète son parcours avec un Master 2 et un diplôme de juriste, lui apportant de solides compétences en matière juridique et fiscale.
Elle débute en cabinet en parallèle de ses études, puis évolue vers des fonctions d’ingénieure patrimoniale et de conseillère en gestion de patrimoine. Elle rejoint Fiducie Consultants en décembre 2025 et représente le service FC Assurances et Patrimoine.
“J’accompagne mes clients de A à Z, du premier rendez-vous jusqu’au suivi des solutions mises en place.
J’entretiens une relation régulière avec eux ainsi qu’avec mes partenaires afin d’identifier les stratégies les plus adaptées à chaque situation. Mon rôle implique également une veille constante sur les évolutions législatives et réglementaires.
Enfin, je travaille en étroite collaboration avec les équipes de Fiducie Consultants, tout en assurant le suivi administratif des dispositifs et des contrats”
“Le métier de gestionnaire de patrimoine nécessite avant tout de la rigueur et de l’organisation, indispensables pour gérer des situations souvent complexes.
L’empathie est également une qualité clé : elle me permet de comprendre les objectifs, les contraintes et les projets de mes clients, afin de proposer des solutions adaptées. Cette écoute favorise l’instauration d’une relation de confiance durable, essentielle dans ce domaine.”
“ Travailler en cabinet d’expertise comptable permet de bénéficier d’une réelle indépendance dans mes recommandations.
Cela me permet de garantir des solutions neutres, impartiales et toujours orientées dans l’intérêt du client. Cette approche me donne la possibilité d’accompagner tous les profils, quels que soient leur niveau de revenus ou leur patrimoine, avec une vision globale et personnalisée.”
Fiducie Consultants Agen développe une expertise en assurances et gestion de patrimoine, pour accompagner les dirigeants dans la sécurisation et l’optimisation de leurs actifs.
Le cabinet propose des solutions sur mesure en protection sociale, prévoyance, retraite et optimisation du patrimoine professionnel et personnel, avec une approche globale adaptée aux enjeux des chefs d’entreprise.
Consultant advisory
Assistante juridique
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Chef de mission
Chef de mission
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Expert-comptable
Assistante comptable
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